CRM ADVANCED
Fila operacional
Ranking do time
Quem está vendendo mais no mês e quem está mais perto da meta.
Milhas por programa
Separado por programa pra saber qual milheiro está saindo mais.
Minhas metas e bonificações
Quanto falta pra bater cada meta — e o prêmio de cada uma.
Passo 1 Anexe o(s) arquivo(s) do bilhete
Passageiros, localizador, rota e programa saem do arquivo. Você só confere.
Pode anexar vários arquivos de uma vez: o CRM descobre sozinho se são o mesmo bilhete (a Azul manda um por passageiro do mesmo voo) ou bilhetes diferentes da mesma venda — aí registra um de cada vez, já juntos na mesma venda.
Passo 2 Confira os dados do bilhete
O que a leitura preencheu aparece aqui. Corrija o que precisar.
Passo 3 Milhas e valores
Canal da venda é separado da fonte das milhas. Fornecedor externo é balcão e não é laranja nossa.
Venda
Milhas
Custo
Buscar tarifa comercial
Registrar tarifa encontrada
Histórico da rota
Biblioteca Estratégias Ouro
Novo roteiro
Escolha a venda — bilhete emitido ou hospedagem sem aéreo — e o CRM já sabe destino, datas, hotel e o que o cliente contratou. Ou monte para um destino solto, antes da venda, para usar como argumento comercial.
Antes de escrever, o roteiro confere os fatos que mudam com o tempo nos sites oficiais do destino — birô de turismo, museu, metrô e o Itamaraty — e os sites consultados saem impressos no rodapé do documento do cliente. Marketplace de passeio e concorrente ficam de fora da consulta. Custa cerca de um minuto a mais, e é o que pega obra, museu fechado na data e mudança de regra de entrada.
Roteiros gerados
Próximos check-ins
Leitura do espelho da aba VENDAS. O CRM separa ida e volta, respeita a janela por companhia e considera concluído quando a observação tem checkin ida feito ou checkin volta feito. Vendas de balcão ficam fora desta rotina.
Check-ins não feitos
Pendências do time: atrasados, disponíveis agora e próximos da janela.
Check-ins realizados
Itens que já têm o marcador checkin ida feito ou checkin volta feito.
Regras usadas
Quando a companhia nao for identificada, o CRM usa 48h e mostra "companhia a confirmar". Se a venda tiver uma regra especial, escreva em Observações: checkin 24h, checkin 48h, checkin 72h.
Hoje
Vendas do mês por produto
Vendido, custo e resultado de cada produto no período escolhido no topo da tela.
Nova negociação
Alguém pediu preço? Registre aqui com a próxima ação e a data — a Agenda cobra você no dia. Cliente novo é cadastrado junto.
Em andamento
Mude a etapa direto na lista. Quem tem ação atrasada aparece primeiro. "Virou venda" abre o registro com o cliente preenchido.
Nova tarefa ou retorno
Próximos 7 dias
Tarefas, retornos de negociação, viagens, check-ins, cobranças e contas a pagar, pela data. Viagem e check-in vêm das vendas registradas; cobrança e conta, do Financeiro.
Registrar cobrança
Para venda registrada, a cobrança já nasce junto. Use este formulário para sinal, taxa avulsa ou uma venda antiga.
Cobranças
Em aberto = a receber + cobradas + vencidas, de qualquer mês. Vencido = em aberto com data anterior a hoje. Já recebido = baixas registradas.
Dados da agência
Aparecem no CRM e nos comprovantes que você entrega ao cliente.
Logo
PNG ou JPG, até 2 MB. A imagem é ajustada para um quadrado: escolha entre caber inteira ou preencher o quadrado (recorte central) e use o zoom para enquadrar. Separada da sua foto de perfil: aqui é a marca da empresa.
O que está guardado aqui
Banco de dados:
Os backups ficam em:
Backup
Um arquivo .zip com o banco e todos os anexos (bilhetes, comprovantes, logo). Baixe e guarde fora deste computador — no Drive, num pen drive ou num e-mail para você mesmo.
Restaurar um backup
Exportar
Planilhas .csv que abrem no Excel e no Google Planilhas (separador ponto e vírgula, decimal com vírgula).
Cadastrar cliente
Só o nome é obrigatório. Telefone e e-mail são o que você tiver — o resto entra na ficha depois.
Quem compra da gente
Parceiros do canal Parceiro — cada bilhete registrado com o nome do parceiro cai aqui. Clique no nome para ver as emissões dele. Bilhete antigo sem parceiro? Abra em Emissões → editar, escolha o canal Parceiro e informe o nome: ele entra no ranking na hora.
De quem a gente compra
Balcões e fornecedores externos informados no registro do bilhete (canal balcão ou milhas compradas fora). Mostra quanto saiu do caixa com cada um e o custo médio do milheiro — é o outro lado da mesma operação.
Bilhetes do dia
Confira cada bilhete contra o anexo: "Conferir" valida, "Divergente" sinaliza (diga o que está errado). Só bilhete conferido sobe pra aba EMISSOES da planilha de milhas — a coluna "Planilha" mostra "Lançada" quando já foi lançado.
Gastos do mês
Contas, recorrências, gastos avulsos e fatura do cartão em uma leitura única do período.
A pagar este mês
Pendências reais do período, incluindo fatura do cartão com vencimento.
Adicionar fatura ou extrato
Use primeiro para fechar agosto e os próximos meses. PDF de fatura Santander entra por vencimento; CSV/OFX entra como extrato bancário.
Nenhum arquivo carregado.
Gasto avulso ou recorrente
Use para contas que não aparecem na fatura/extrato. Informe se é avulso ou recorrente, a data de início/compra e o número de parcelas.
Identificação
Pagamento
Controle interno
Histórico do período
Fonte de verdade: CRM/extrato bancário.
Despesas oficiais
Modelos e recorrências para lançar sem redigitar.
Atenção do mês
Baixas, recorrências e decisões pendentes.
Registrar venda do mercadinho
Venda de produto físico do lounge. O lançamento fica na aba própria MERCADINHO_VENDAS, separado de EMISSOES.
Cadastrar produto
Use para itens recorrentes do lounge. Se informar estoque, o CRM baixa a quantidade vendida; se deixar vazio, registra venda sem controle de estoque.
Vendas do período
Produtos cadastrados
Registrar conta a receber
Uma venda que ainda não foi paga (à vista ou parcelada). Se informar a emissão, o recebível herda o vendedor — e a comissão dele só é liberada quando você der baixa aqui. Parcelado gera uma linha por parcela.
Fechamento de hoje — Pix Parcelado - boleto
Vencidos e vencendo hoje. Marque Cobrar ao mandar a cobrança e Baixar quando o dinheiro cair.
Pix Parcelado - boleto por parceiro
Um bloco por parceiro — parceiro com vários bilhetes recebe uma cobrança com o resumo, não uma cobrança por bilhete.
Leitura executiva
Resultado mês a mês
Os últimos seis meses fechados: lucro de todos os produtos (aéreo, hotelaria e passeios) menos os gastos do mês.
Para onde o dinheiro foi
Os gastos do período por categoria, do maior para o menor.
Preço vendido por programa
Milhas, custo médio do estoque e preço líquido cobrado do cliente por programa, no período.
Por vendedor
Criar meta / bonificação
Escolha o período no calendário (semana, quinzena, mês — você decide). Meta por vendedor ou da agência inteira (deixe o vendedor vazio). O progresso aparece no placar de cada um, com o prêmio.
Metas ativas
Registrar compra de milhas
O custo do milheiro é calculado sozinho (valor pago ÷ milhas × 1.000). Lança na base de compras de milhas e recalcula o estoque na sequência — a coluna "Planilha" mostra "Lançada" quando já subiu para o histórico.
Compras do período
Movimento de milhas
Nova correção
Movimentos do período
Controle operacional de milhas
Cada linha é um titular. O colaborador vê o que importa para emitir: programas com saldo, disponibilidade e CPFs usados em Latam/Smiles antes de escolher a conta. Sócio/backoffice também veem custo conhecido, divergência e pendência que deve ser classificada em AJUSTAR_MILHAS.
Conferir saldo entra na conta selecionada e atualiza a planilha assim que localizar o saldo. Se o programa pedir CAPTCHA, código ou biometria, conclua essa etapa na aba aberta; a conferência continua sozinha depois. Use Entrar quando quiser apenas acessar a conta. As credenciais são liberadas por poucos segundos e não ficam gravadas no CRM.
Divergências de saldo
Mesma fila que o scan de saldo e a emissão sem lote correspondente em PLANOS já alimentam (bastidor técnico AJUSTAR_MILHAS). Diferença positiva é uma entrada a classificar; ao aprovar você diz de onde vieram as milhas: compra paga (informa o custo), bônus de assinatura mensal de um clube que a gente paga (o custo é a mensalidade rateada — não é grátis), bônus/promoção grátis ou crédito de compra (custo zero). Diferença negativa é baixa a investigar — uso externo, expiração ou emissão não lançada. Aprovar ou descartar sempre pede a origem e o gasto/custo zero do saldo. Aprovar grava a decisão aqui e, com a planilha integrada, atualiza a mesma linha de AJUSTAR_MILHAS e recalcula SALDOS, CONTROLE_MILHAS e CUSTO_MEDIO na hora — sem abrir a planilha. Errou a classificação ou o custo? Em Resolvidos recentemente, o botão editar corrige a mesma decisão (sem duplicar milhas nem custo).
Saldos a confirmar
Toda vez que uma conta se move depois da última leitura (compra ou emissão), o saldo que a tela mostra vira dedução: o CRM soma e subtrai sobre a foto do último scan, mas ninguém viu aquele número na conta. Se algo aconteceu por fora — expiração, emissão feita direto no site, estorno, bônus — só o próximo scan descobriria. Aqui você fecha essa janela: abra o programa, veja o saldo e confirme. Bateu, a conta sai da fila e o custo do estoque volta a ser seguro. Não bateu, a diferença cai automaticamente em Pendentes, logo abaixo, pra você classificar a origem como em qualquer divergência. O campo já vem preenchido com o valor deduzido — quando bate, é um clique.
Pendentes
Conferências resolvidas
Histórico das conferências já classificadas. Errou o custo ou a origem (ex.: um bônus lançado como grátis que na verdade teve custo)? O botão editar corrige a mesma decisão sem duplicar milhas nem custo. Use a busca pra achar uma conferência antiga.
Alertas e ofertas
Alertas que os radares captaram no e-mail e no mercado de milhas: voo alterado/cancelado entra como ação imediata; oferta de milhas entra ranqueada pela economia real e com passo a passo de execução.
Quanto você paga pelas milhas deles
O preço sai do valor de mercado de cada programa menos o seu desconto. Guardamos o desconto, não o valor — assim a tabela acompanha o mercado sozinha. O teto é a proteção do seu caixa: batido, o degrau some da tela do parceiro em vez de você ter que recusar depois.
Link de auto-cadastro
Mande este link pra quem tem milha parada e quer vender pela agência — proprietário/administrador de Airbnb, pessoa física ou empresa. Eles se cadastram sozinhos e caem aqui como pendentes pra você aprovar. Ao cadastrar ou aprovar, o CRM gera um login restrito para o parceiro acompanhar o estoque dele e dizer o que quer segurar.
Novo parceiro de gestão
Dono de estoque que não vende a milha à vista: a agência faz a gestão das contas dele, vende o milheiro e paga a cada venda. Pode ser quem produz milha mobiliando Airbnb, ou quem simplesmente acumula muito no cartão. Combine o repasse por divisão do lucro (padrão 50%) ou por preço fixo do milheiro.
Parceiros e repasse a pagar
Cada linha é um parceiro. A repassar = a metade dele sobre o lucro das vendas das milhas que produziu, menos o que já foi lançado como repasse. Abra o parceiro para vincular as contas (titulares) dele e dar baixa nos repasses.
Vendas que você trouxe
Passagens, hospedagens e passeios que a agência emitiu por meio de você. Baixe o documento e entregue ao seu cliente — é a mesma página que a agência imprime.
Vender milhas agora
Valores que a agência paga hoje. Escolha a quantidade e pronto — sem negociar, sem esperar proposta. O pagamento sai pelo Pix cadastrado.
Enviar oferta de milhas
Quer vender uma quantidade fora da tabela? Envie uma oferta. A agência vê na hora (oferta urgente avisa o dono direto) e responde por aqui.
O que está à venda
Você manda no seu estoque. Se quiser segurar milhas — pra uma viagem sua, pra um resgate em família ou por qualquer motivo — diga aqui quantas e até quando. A agência vê o aviso e deixa essas milhas de fora das vendas. Deixe em branco pra liberar tudo.
Minhas contas
Vendas das minhas milhas
Cada linha é uma emissão feita com as suas milhas: quem voou, em qual companhia e quanto isso gerou de repasse pra você.
Repasses
O que a agência já pagou a você e o que está a caminho.
Disponibilidade por titular e programa
Reservado = milhas já usadas em bilhetes registrados no CRM que ainda não foram conferidos/lançados na planilha — a milha já saiu na prática, a planilha só não sabe ainda. CPFs = passageiros distintos já emitidos nessa conta (controle do limite por titular). Abra faixas para ver, em cada lote de preço, quanto já foi consumido, quanto resta e o preço médio de venda com lucro do saldo restante. divergente compara com o saldo real escaneado da conta, quando existe. Sem scan recente, a base da planilha continua sendo a correta.
Logins do CRM
Redefinir senha derruba as sessões da pessoa na hora — ela entra de novo já com a senha nova. Remover acesso desativa o login (funcionário ou parceiro) sem apagar o histórico de vendas e auditoria; dá pra reativar depois. Sua própria senha continua na opção "Trocar senha" do menu.
Quem enxerga o quê
O corte acontece no servidor, não na tela: mesmo digitando o endereço direto, ninguém alcança área de outro papel.
Assinatura do CRM
A chave chega por e-mail depois da compra. Assinatura vencida continua deixando consultar, imprimir documento e exportar — o que ela bloqueia é registrar coisa nova. Seus dados são seus e não somem nunca.
Centro de integração operacional
Mostra quais planilhas alimentam cada tela, o que nasce no CRM e quais lançamentos ainda aguardam a rotina segura de sync.
Pendências para Sheets
Essas pendências já estão no CRM. Para evitar duplicidade financeira, a exportação para Sheets continua como rotina explícita no VPS.
Abas integradas automaticamente
Espelho de leitura das planilhas da agência dentro do CRM. As regras principais continuam nos módulos próprios; esta visão garante que nenhuma aba fique invisível durante a transição. Colunas sensíveis como senha, login e token são redigidas antes de entrar no banco do CRM.
Novo chamado de melhoria
Use para registrar uma dor real do dia a dia e uma ideia de solução. A Claudia faz uma triagem inicial e Matheus/Cris qualificam o que vira melhoria bonificável.
Chamados
Pedidos de cotação recebidos pelo site
Chegam pelo link público (/crm/cotacao) — o cliente cria o acesso dele, pede a cotação e acompanha a resposta por lá. Quem pede NÃO enxerga nada do CRM. Os de prazo curto (voo em menos de 7 dias) vêm sempre no topo: é o corte que decide se ainda dá tempo de operar com milha.